Hoy el Ministerio de Economía y Finanzas realizó una exitosa emisión de bonos en los mercados internacionales, logrando obtener financiamiento a tasas mínimas históricas, con la finalidad de cubrir las necesidades de gasto del país.
Como saben, el Plan Económico que el Perú ha puesto en marcha, representa 12 puntos del PBI y tiene 2 etapas: contención y reactivación.
Encaminar un plan de esta magnitud, sin precedentes, requiere de un robusto respaldo financiero. Por eso se trabaja con 3 líneas de obtención de liquidez: reasignaciones presupuestales, manejo de nuestros activos y acceso al mercado de deuda.
La operación realizada permitió captar el equivalente de USD 3 mil millones a través de la emisión de dos bonos globales. El Bono Global 2026 a una tasa de 2.39%, y el Bono Global 2031 a una tasa de 2.78%.
Estas dos nuevas referencias representan las tasas históricas más bajas obtenidas por la República del Perú. Estos niveles mínimos fueron posibles gracias a una gran demanda récord de los inversionistas globales que ascendió a USD 25 mil millones, lo que permitió reducir los niveles iniciales anunciados para la transacción y obtener los menores niveles observados durante las últimas semanas por emisores soberanos en los mercados de capitales internacionales.
El éxito de la operación es aún más sobresaliente, ya que se realizó en un periodo en el que la crisis del COVID-19 ha impactado fuertemente las economías del mundo, lo cual demuestra la ratificación del Perú como el nuevo activo libre de riesgo de la región.
Aproximadamente 50% de la demanda provino de cuentas de inversionistas de Estados Unidos,el 30% de Europa y el 20% de Asia y Latinoamérica. Es importante recalcar que en las últimas semanas, las clasificadoras de riesgo internacional Fitch y Standard & Poor's ratificaron la nota crediticia del Perú y su panorama económico, siendo la única economía en la región que ha mantenido su clasificación crediticia con perspectiva estable en un contexto de crisis internacional y revisiones a la baja en la región.
El resultado de la operación refleja la confianza de los inversionistas globales en los fundamentos macroeconómicos de la economía peruana y es un respaldo a la estrategia económica y sanitaria que viene llevando a cabo el Gobierno para afrontar los efectos del COVID-19.
Finalmente, la colocación de estos bonos responde a la necesidad de financiamiento a un costo competitivo con el fin de respaldar sólidamente el Plan Económico frente al COVID-19,que día a día incorpora nuevas fórmulas para atender y acercarse a las demandas de la población.
Maria Antonieta Alva
Ministra de Economía